Import da altri gestionali o fogli

Migrare i dati è più semplice di quanto pensi

Trasferire i dati da un software all'altro può sembrare complesso, ma il Template include una funzione di importazione integrata che rende l'operazione semplice e guidata.

Ricominciare da zero significherebbe perdere lo storico di clienti, fornitori e fatture, dati preziosi per confronti, trend e dichiarazioni fiscali.

Grazie alla funzionalità "Importa dati da Google Drive", il Template legge direttamente i file CSV dal tuo Drive e ti guida in 3 step: selezione file, mappatura colonne e importazione in un foglio temporaneo sicuro.

Passo 1: Backup preventivo

Prima regola della migrazione dati: non toccare nulla senza aver fatto un backup.

Ecco cosa fare:

1. Crea una copia del Template: Vai su File → "Crea una copia"
2. Denomina la copia in modo chiaro: Template-Pre-Migrazione-[DATA] (es. Template-Pre-Migrazione-30-10-2025)
3. Conserva questa versione come sicurezza in una cartella separata

Questa copia "pulita" sarà la tua rete di salvataggio. Se qualcosa va storto durante l'importazione, potrai sempre ricominciare da qui senza aver perso tempo o dati.

Passo 2: Esporta i dati dal tuo software attuale

La maggior parte dei software permette l'esportazione in formato CSV.

1. Cerca nel menu principale la voce "Esporta dati" o "Export"
2. Scegli il formato CSV
3. Esporta separatamente i diversi tipi di dati:
   • Clienti (anagrafica clienti)
   • Fornitori (anagrafica fornitori)
   • Fatture emesse (entrate)
   • Fatture ricevute (uscite)

Passo 3: Carica i file CSV su Google Drive

Il Template cerca i file CSV nella cartella Forfettario.app del tuo Google Drive (personalizzabile nelle Impostazioni → "Cartella di lavoro").

1. Apri Google Drive
2. Naviga nella cartella Forfettario.app (se non esiste, verrà creata automaticamente al primo utilizzo della funzione di importazione; oppure creala manualmente)
3. Carica i file CSV esportati nel passo precedente

Puoi organizzare i file in sottocartelle (es. una per anno): la funzione di importazione cerca ricorsivamente in tutte le sottocartelle.

Passo 4: Avvia l'importazione dal Template

Ora apri il Template e avvia la procedura guidata:

1. Vai su Azioni rapide → Importa dati da Google Drive
2. Scegli il tipo di dato da importare:
   • Importa Entrate
   • Importa Uscite
   • Importa Clienti
   • Importa Fornitori

Si apre una finestra guidata in 3 step. Nel primo step viene mostrata la lista dei file CSV trovati su Drive, con nome, data di modifica e percorso cartella. Usa il campo di ricerca per filtrare i file per nome o percorso.

Seleziona il file da importare e prosegui.

Passo 5: Mappa le colonne

Nel secondo step, il Template analizza il file CSV e ti mostra una tabella di mappatura.

Il sistema rileva automaticamente:

• Delimitatore (virgola, punto e virgola, tab)
• Formato data presente nei dati
• Corrispondenza colonne confrontando i nomi (case-insensitive)

Per ogni colonna del foglio di destinazione, un menu a tendina ti permette di selezionare la colonna CSV corrispondente. Un'anteprima mostra il primo valore della colonna selezionata per aiutarti a verificare la corrispondenza.

Puoi scegliere "Non mappare" per saltare colonne che non ti servono, e puoi modificare manualmente delimitatore e formato data in qualsiasi momento: la tabella si aggiorna in tempo reale.

Passo 6: Verifica il foglio temporaneo

Nel terzo step, confermando l'importazione, il Template crea automaticamente un foglio temporaneo con nome Import_{contesto}_{data}_{ora} (es. Import_Entrate_20260320_1455).

I dati non vengono scritti direttamente nel foglio di destinazione. Questo ti permette di verificare che tutto sia corretto prima di spostare i dati.

Controlla nel foglio temporaneo:

• Date: Verifica che siano nel formato corretto
• Importi: Verifica che i numeri siano stati interpretati correttamente
• Categorie: Verifica che corrispondano a quelle nel foglio Impostazioni (se mancano, aggiungile prima di procedere)
• Nomi clienti/fornitori: Verifica che siano coerenti con l'anagrafica esistente

Passo 7: Trasferisci nei fogli definitivi

Ora che i dati sono verificati nel foglio temporaneo, trasferiscili nel foglio definitivo.

1. Seleziona tutti i dati dal foglio temporaneo (solo le righe, non le intestazioni)
2. Copia (Ctrl+C o Cmd+C)
3. Vai al foglio definitivo (es. Entrate)
4. Clicca sulla prima riga vuota sotto l'ultima voce esistente
5. Incolla valori (Ctrl+Shift+V o Cmd+Shift+V)

Ripeti questo processo per tutti i tipi di dati: Clienti, Fornitori, Entrate, Uscite.

Passo 8: Verifica finale

Ultimo passaggio: verificare che tutto funzioni correttamente.

Per i fogli Entrate e Uscite:

1. Vai su Azioni rapide
2. Esegui "Genera protocolli mancanti" (assegna numeri progressivi alle righe importate)
3. Esegui "Ricalcola importi e saldi" (ricalcola tutti i totali e verifica la coerenza)

Se i comandi vengono eseguiti senza errori e i totali sono corretti, la migrazione è completata.

Una volta verificato che tutto funziona:

• Elimina i fogli temporanei di importazione (Import_Entrate_..., Import_Clienti_..., ecc.)
• Fai un backup del Template con i dati importati: Template-Post-Migrazione-[DATA]
• Conserva anche i file CSV originali su Drive per riferimento futuro

Suggerimenti per una migrazione veloce

Ecco alcuni consigli pratici che ti faranno risparmiare tempo ed eviteranno errori comuni:

Se qualcosa va storto, puoi sempre ripartire dal backup "Pre-Migrazione". La migrazione dati è spesso un processo iterativo.