Come navigare nel Template
Il Template è organizzato in 9 fogli, ciascuno con una funzione specifica. Li trovi tutti nelle tab in basso. Ogni foglio lavora in sinergia con gli altri, creando un sistema completo e automatizzato.
I nove fogli del Template
| Foglio | Cosa fa |
|---|---|
| Panoramica |
Il tuo pannello di controllo Grafici, totali aggiornati e stato di salute della tua attività in un colpo d'occhio. Vedi immediatamente l'andamento, i trend e dove concentrare l'attenzione. |
| Clienti |
La tua rubrica commerciale Tutti i tuoi clienti organizzati con dati fiscali, contatti e storico. |
| Fornitori |
I tuoi partner e collaboratori Come per i clienti, ma per chi ti fornisce servizi o prodotti. |
| Entrate |
Tutti i tuoi incassi Ogni fattura che emetti, ogni pagamento che ricevi. Con calcoli automatici di totali, saldi e controllo pagamenti. È qui che tracci la salute finanziaria della tua attività. |
| Uscite |
Tutte le spese dell'attività Ogni costo registrato e categorizzato, con controllo budget per capire dove vanno le tue risorse. |
| Catalogo |
I tuoi prodotti e servizi Cosa offri, a che prezzo, con che codice. Si collega automaticamente ai preventivi, così non devi riscrivere le stesse informazioni ogni volta. |
| Preventivo |
Preventivi in 30 secondi Selezioni il cliente, scegli i servizi dal catalogo, e il preventivo si crea da solo. Professionale, veloce e sempre coerente con i tuoi prezzi. |
| Promemoria |
Le tue scadenze sotto controllo F24, dichiarazioni, rinnovi: il Template ti avvisa in anticipo di tutto quello che devi ricordare. Imposti la scadenza una volta e non ci pensi più. |
| Impostazioni |
Il centro di configurazione Qui imposti i tuoi dati, le categorie e le preferenze. Si configura una volta durante il setup iniziale, poi tutto funziona automaticamente. |
Il menu "Azioni rapide": il cuore delle funzionalità avanzate
Oltre ai fogli, c'è un altro elemento fondamentale che rende il Template così potente: il menu personalizzato "Azioni rapide..."
Questo menu appare automaticamente nella barra dei menu di Google Sheets dopo qualche secondo dall'apertura del Template. Se non lo vedi subito, aspetta qualche istante: il Template sta caricando gli script necessari.
È qui che trovi tutte le funzionalità avanzate che rendono il Template così efficiente.
Quando lo vedi apparire nella barra dei menu, il Template è pronto per essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità.
Suggerimento
Prenditi 10-15 minuti per esplorare ogni foglio e il menu Azioni rapide. Se temi di fare errori, crea prima una copia di sicurezza (File → Crea una copia). L'esplorazione è il modo migliore per familiarizzare con le funzionalità disponibili.
Il workflow tipico
Una volta che conosci l'interfaccia, il tuo workflow giornaliero sarà semplicissimo:
- Apri il Template e dai un'occhiata alla Panoramica per vedere lo stato generale
- Registra le nuove entrate nel foglio Entrate quando emetti fatture
- Traccia le spese nel foglio Uscite quando ricevi fatture o fai acquisti
- Controlla i promemoria nel foglio Promemoria per non dimenticare scadenze importanti
- Se necessario, genera preventivi dal foglio Preventivo
Tutto il resto — totali, grafici, calcoli e saldi — si aggiorna automaticamente.