Inserire ogni volta i dettagli di un servizio — descrizione, prezzo, IVA — per ogni preventivo è un'operazione ripetitiva e soggetta a errori.
Il Catalogo risolve questo problema. È il database centralizzato di tutti i tuoi prodotti e servizi. Lo imposti una volta e poi lo richiami con un semplice codice quando crei i preventivi. Modifichi il prezzo una volta nel Catalogo e automaticamente tutti i futuri preventivi useranno il prezzo aggiornato.
Struttura del catalogo e campi disponibili
Il foglio Catalogo è organizzato con le seguenti colonne:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ☑️ Attivo |
Campo di controllo per gestire lo stato dei servizi: Spuntato: il prodotto è attivo e disponibile per l'inserimento nei preventivi Vuoto: il prodotto è disabilitato e non comparirà nei menu di selezione |
| Codice | Identificativo univoco del prodotto o servizio. Deve essere breve e facile da ricordare per il richiamo rapido durante la creazione dei preventivi |
| Descrizione | Descrizione completa del servizio. Supporta segnaposto dinamici per la personalizzazione automatica del contenuto (vedi sezione dedicata sotto) |
| Note | Sezione per informazioni complementari: specifiche tecniche, condizioni particolari, reminder per te stesso |
| Prezzo | Importo unitario al netto di IVA |
| IVA (%) | Aliquota IVA applicabile. Generalmente 22% (aliquota standard) o 0% per forfettari che non applicano IVA |
Suggerimento
Invece di cancellare prodotti che non offri più, semplicemente deseleziona la spunta nella colonna "Attivo". In questo modo mantieni lo storico ma il prodotto non appare più nei nuovi preventivi.
Segnaposto dinamici per descrizioni intelligenti
I segnaposto sono codici speciali racchiusi tra parentesi graffe (come {anno} o {mese|testo}) che inserisci nel campo Descrizione del Catalogo o nelle celle dell'intestazione del Preventivo (A6 e C6).
Nel momento in cui crei un preventivo, questi codici si trasformano automaticamente nei valori reali. Scrivi una volta "Abbonamento annuale {anno}" nel Catalogo, e ogni preventivo mostrerà automaticamente l'anno corrente.
Dove puoi usare i segnaposto
I segnaposto funzionano in due posizioni strategiche del Template:
- Nel foglio Catalogo → colonna "Descrizione": per creare descrizioni di prodotti/servizi che si aggiornano automaticamente
- Nel foglio Preventivo → celle A6 e C6: per personalizzare il formato dei dati aziendali e del cliente
Esempio pratico: prima e dopo
Per capire meglio come funzionano, vediamo un esempio concreto:
Nel Catalogo scrivi (una volta sola):
Consulenza mensile - {mese|testo} {anno}; Include 4 ore di supporto tecnico
Nel Preventivo appare automaticamente:
Consulenza mensile - Dicembre 2025
Include 4 ore di supporto tecnico
Il mese successivo mostrerà automaticamente "Gennaio 2026", senza intervento manuale.
Perché usare i segnaposto?
- Aggiornamento automatico di date e periodi senza intervento manuale
- Testi sempre attuali senza doverli modificare ogni mese/anno
- Risparmio di tempo enorme nell'inserimento e manutenzione dei dati
- Zero errori di battitura su date e periodi
Elenco completo dei segnaposto disponibili
Ecco la lista completa dei segnaposto disponibili, organizzata per categoria:
Segnaposto Anno
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{anno} |
Abbonamento annuale {anno} | Abbonamento annuale 2026 |
{anno+1} |
Validità fino al 31/12/{anno+1} | Validità fino al 31/12/2027 |
{anno+2} |
Piano triennale {anno}-{anno+2} | Piano triennale 2026-2028 |
{anno-1} |
Conguaglio anno {anno-1} | Conguaglio anno 2025 |
{anno-2} |
Storico {anno-2}-{anno} | Storico 2024-2026 |
Segnaposto Mese
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{mese} |
Fattura del {mese}/{anno} | Fattura del 3/2026 |
{mese+1} |
Scadenza {mese+1}/{anno} | Scadenza 4/2026 |
{mese-1} |
Riepilogo {mese-1}/{anno} | Riepilogo 2/2026 |
{mese|testo} |
Canone {mese|testo} | Canone Marzo |
{mese|breve} |
Rif. {mese|breve}/{anno} | Rif. Mar/2026 |
{mese+1|testo} |
Pagamento entro {mese+1|testo} | Pagamento entro Aprile |
{mese-1|breve} |
Consuntivo {mese-1|breve} | Consuntivo Feb |
Segnaposto Giorno
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{giorno} |
Documento del {giorno}/{mese} | Documento del 23/03 |
{giorno+7} |
Scadenza il {giorno+7}/{mese} | Scadenza il 30/03 |
{giorno-7} |
Riferimento {giorno-7}/{mese} | Riferimento 16/03 |
{giorno|testo} |
Riunione ogni {giorno|testo} | Riunione ogni Domenica |
{giorno|breve} |
Pianificazione {giorno|breve} | Pianificazione Dom |
Segnaposto Data Completa
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{data} |
Preventivo del {data} | Preventivo del 23/03/2026 |
{data+7} |
Scadenza il {data+7} | Scadenza il 30/03/2026 |
{data-7} |
Riferimento al {data-7} | Riferimento al 16/03/2026 |
{data|iso} |
Codice {data|iso} | Codice 2026-03-23 |
{data|estesa} |
Emesso il {data|estesa} | Emesso il 23 Marzo 2026 |
{data|primoGiornoMese} |
Periodo dal {data|primoGiornoMese} | Periodo dal 01/03/2026 |
{data|ultimoGiornoMese} |
Valido fino al {data|ultimoGiornoMese} | Valido fino al 31/03/2026 |
{data|primoGiornoAnno} |
Decorrenza dal {data|primoGiornoAnno} | Decorrenza dal 01/01/2026 |
{data|ultimoGiornoAnno} |
Scadenza il {data|ultimoGiornoAnno} | Scadenza il 31/12/2026 |
Segnaposto Ora e Tempo
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{ora} |
Generato alle ore {ora} | Generato alle ore 15 |
{minuti} |
Elaborato alle {ora}:{minuti} | Elaborato alle 15:42 |
{secondi} |
Timestamp {ora}:{minuti}:{secondi} | Timestamp 15:42:37 |
{timestamp} |
ID-{timestamp} | ID-1711208557 |
Segnaposto Periodi
| Segnaposto | Esempio Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
{settimana} |
Report settimana {settimana} | Report settimana 12 |
{trimestre} |
Fatturazione Q{trimestre}/{anno} | Fatturazione Q1/2026 |
Regole per i segnaposto
- Case insensitive: Tutti i segnaposto funzionano sia in minuscolo che maiuscolo.
{anno}e{ANNO}sono equivalenti - Combinabili: Puoi usare più segnaposto nella stessa descrizione. Es: "Canone {mese|testo} {anno} - Scadenza {data+30}"
- Interruzioni di riga: Usa il punto e virgola
;come separatore per creare paragrafi separati all'interno della descrizione
Esempi pratici di uso dei segnaposto
Vediamo alcuni esempi reali di come puoi sfruttare i segnaposto per creare descrizioni dinamiche e sempre aggiornate:
| Descrizione con segnaposto | Come appare nel preventivo |
|---|---|
| Abbonamento annuale {anno}; Valido fino al {data|ultimoGiornoAnno} |
Abbonamento annuale 2026
Valido fino al 31/12/2026
|
| Consulenza mensile - {mese|testo} {anno}; Include 4 ore di supporto |
Consulenza mensile - Marzo 2026
Include 4 ore di supporto
|
| Canone trimestre Q{trimestre}/{anno}; Periodo {data|primoGiornoMese} - {data|ultimoGiornoMese} |
Canone trimestre Q1/2026
Periodo 01/03/2026 - 31/03/2026
|
| Conguaglio anno precedente ({anno-1}); Documento emesso il {data|estesa} |
Conguaglio anno precedente (2025)
Documento emesso il 23 Marzo 2026
|
Suggerimento
Aggiorna il Catalogo mentre lavori, non come attività separata. Hai creato un nuovo servizio per un cliente? Aggiungilo subito al Catalogo. Hai modificato un prezzo in un preventivo? Valuta se aggiornarlo anche nel Catalogo. Questa abitudine mantiene il Catalogo sempre aggiornato senza sforzo aggiuntivo.
Un Catalogo ben organizzato riduce i tempi di creazione dei preventivi, previene errori nei prezzi e migliora la professionalità percepita dai clienti.